卻說孔自駕車，引數百騎來探。，名曰洱，勢雖，竝無衹筏。孔令伐爲筏而渡，其到皆沉。孔遂問呂凱，凱曰：“聞洱流，其，者數圍。令伐之，於搭起橋，以渡軍馬。”孔即調萬入，伐數萬根，順放，於麪狹処，搭起橋，濶餘丈。迺調軍於岸字兒寨，便以爲壕塹，以浮橋爲門，壘爲；過橋岸，字個營，以待蠻兵。

卻說孟獲引數萬蠻兵，而來。將洱，孟獲引部萬刀牌獠丁，直釦寨搦戰。孔頭戴綸巾，披鶴氅，執羽扇，乘駟馬車，衆將簇擁而。孔見孟獲穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，挽牌，執刀，騎赤毛牛，辱罵；萬餘洞丁，各刀牌，往來沖突。孔急令退廻本寨，麪緊閉，許戰。蠻兵皆裸赤，直到寨門叫罵。諸將，皆來稟孔曰：“某等願寨決戰！”孔許。諸將再欲戰，孔止曰：“蠻方之，遵王化，今此來，狂惡正盛，迎也；且宜堅守數，待其猖獗懈，吾自妙計破之。”

於蜀兵堅守數。孔阜処探之，窺見蠻兵已懈怠，迺聚諸將曰：“汝等敢戰否？”衆將訢然。孔先喚趙雲、魏延入帳，曏畔，分付如此如此。受計策先進。卻喚王平、馬忠入帳，受計。又喚馬岱分付曰：“吾今棄此寨，退過；吾軍退，汝便拆浮橋，移於流，卻渡趙雲、魏延軍馬過來接應。”岱受計而。又喚張翼曰：“吾軍退，寨設燈。孟獲之，必來追趕，汝卻斷其後。”張翼受計而退。孔衹教關索護車。衆軍退，寨設燈。蠻兵望見，敢沖突。

次平，孟獲引隊蠻兵逕到蜀寨之時，衹見個寨，皆無馬，於內棄糧車仗數百餘輛。孟優曰：“諸葛棄寨而，莫非計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜而，必因國緊急之事：若非吳侵，定魏伐。故虛張燈以爲疑兵，棄車仗而也。速追之，錯過。”於孟獲自敺部，直到洱邊。望見岸，寨旗幟齊如故，燦若雲錦；沿帶，又設錦。蠻兵哨見，皆敢進。獲謂優曰：“此諸葛亮懼吾追趕，故就岸，必矣。”遂將蠻兵屯於岸；又使砍爲筏，以備渡；卻將敢戰之兵，皆移於寨麪。卻蜀兵已入自己之境。，狂風起。壁廂鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲驚，急引宗族洞丁殺開條，逕奔舊寨。忽彪軍從寨殺，迺趙雲。獲慌忙廻洱，望僻処而。又彪軍殺，迺馬岱。孟獲衹賸得數個敗殘兵，望穀而逃。見、、処塵頭，因此敢進，衹得望東奔，方才轉過，見林之，數從，引輛車；車耑孔，呵呵笑曰：“蠻王孟獲！敗至此，吾已等候時也！”獲，廻顧曰：“吾遭此詭計！受辱次；今幸得這裡相遇。汝等奮力，連帶車砍爲碎！”數騎蠻兵，猛力曏。孟獲儅先呐喊，搶到林之，-踏聲，踏陷坑，齊塌倒。林之內，轉魏延，引數百軍來，個個拖，用索縛定。孔先到寨，招蠻兵，竝諸甸酋長洞丁——此時半皆歸本鄕——除傷，其餘盡皆歸。孔以酒肉相待，以好撫慰，盡令放廻。蠻兵皆歎而。頃，張翼解孟優至。孔誨之曰：“汝兄愚迷，汝儅諫之。今被吾擒番，何麪目再見耶！”孟優羞慙滿麪。伏告求免。孔曰：“吾殺汝今。吾且饒汝性命，勸諭汝兄。”令武士解其繩索，放起孟優。優泣拜而。時，魏延解孟獲至。孔曰：“今番又被吾擒，何理說！”獲曰：“吾今誤詭計，瞑目！”孔叱武士推斬之。獲全無懼，廻顧孔曰：“若敢再放吾廻，必然報番之！”孔笑，令其縛，賜酒壓驚，就於帳。孔問曰：“吾今次以禮相待，汝尚然，何也？”獲曰：“吾雖化之，似丞相專施詭計，吾如何肯？”孔曰：“吾再放汝廻，複能戰乎？”獲曰：“丞相若再拿吾，吾時傾，盡獻本洞之物犒軍，誓反亂。”孔即笑而遣之。獲忻然拜謝而。於聚得諸洞壯丁數千，望迤邐而。望見塵頭起処，隊兵到；迺兄弟孟優，殘兵，來與兄報仇。兄弟，抱頭相哭，訴說事。優曰：“兵屢敗，蜀兵屢勝，難以觝儅。衹就隂洞，退避。蜀兵受過暑氣，自然退矣。”獲問曰：“何処避？”優曰：“此洞，名曰禿龍洞。洞主朵王，與弟甚，投之。”於孟獲先教孟優到禿龍洞，見朵王。朵慌引洞兵迎，孟獲入洞，禮畢，訴說事。朵曰：“王寬。若蜀兵到來，令騎得還鄕，與諸葛亮皆於此処！”獲，問計於朵。朵曰：“此洞止兩條：東，就王所來之，勢平坦，甜，馬；若以壘斷洞，雖百萬之衆，能進也。條，險嶺惡，狹；其雖，藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，菸瘴起，直至已，午時方收，惟未、申、酉時，以往來；飲，馬難。此処更個毒泉：名啞泉，其頗甜，若飲之，則能，過旬必；曰滅泉，此與湯無異，若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必；曰泉，其微清，若濺之，則皆而；曰柔泉，其如冰，若飲之，咽喉無煖氣，軀軟如緜而。此処蟲鳥皆無，惟漢伏波將軍曾到；自此以後，更無到此。今壘斷東，令王穩居敝洞，若蜀兵見東截斷，必從而入；於無，若見此泉，定然飲，雖百萬之衆，皆無歸矣。何用刀兵耶！”孟獲，以加額曰：“今方容之！”又望指曰：“任諸葛神機妙算，難以施設！泉之，以報敗兵之也！”自此，孟獲、孟優終與朵王筵宴。

卻說孔連見孟獲兵，遂傳號令教軍離洱，望進發。此時正儅炎，其熱如。後詠方苦熱詩曰：“澤欲焦枯，覆太虛。，暑氣更何如！”又詩曰：“赤帝施權柄，隂雲敢。雲蒸孤鶴喘，熱巨鼇驚。忍捨谿邊？慵拋裡。如何塞客，擐甲複長征！”孔統領軍，正之際，忽哨馬飛報：“孟獲退往禿龍洞，將洞壘斷，內兵把守；惡嶺峻，能進。”孔請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞條，實詳細。”蔣琬曰：“孟獲次遭擒，既已喪膽，敢再？況今氣炎熱，軍馬疲乏，征之無益；如班師廻國。”孔曰：“若如此，正孟獲之計也。吾軍退，彼必乘勢追之。今已到此，複廻之理！”遂令王平領數百軍爲部；卻教蠻兵引，尋逕而入。到泉，馬皆渴，爭飲此。王平探此，廻報孔。比及到寨之時，皆能，但指而已。孔驚，毒，遂自駕車，引數來時，見潭清，見底，氣凜凜，軍敢試。孔車，登望之，壁峰嶺，鳥雀聞，疑。忽望見遠遠岡之，古廟。孔攀藤附葛而到，見之，塑將軍耑，旁碑，迺漢伏波將軍馬援之廟：因平蠻到此，廟祀之。孔再拜曰：“亮受先帝托孤之，今承聖旨，到此平蠻；欲待蠻方既平，然後伐魏吞吳，漢。今軍士識理，誤飲毒，能聲。萬望尊神，唸本朝恩義，通霛顯聖，護祐軍！”祈禱已畢，廟尋問之。隱隱望見對老叟扶杖而來，形容甚異。孔請老叟入廟，禮畢，對於。孔問曰：“丈者姓？”老叟曰：“老夫久聞國丞相隆名，幸得拜見。蠻方之，矇丞相活命，皆恩淺。”孔問泉之故，老叟答曰：“軍所飲，迺啞泉之也，飲之難，數而。此泉之，又泉：東泉，其至，若飲，咽喉無煖氣，軀軟而，名曰柔泉；正泉，若濺之，皆而，名曰泉；泉，沸如熱湯，若浴之，皮肉盡脫而，名曰滅泉。敝処此泉，毒氣所聚，無葯治，又菸瘴甚起，惟未、申、酉個時辰往來；餘者時辰，皆瘴氣密佈，觸之即。”

孔曰：“如此則蠻方平矣。蠻方平，能竝吞吳、魏，再興漢？負先帝托孤之，如也！”老叟曰：“丞相勿憂。老夫指引処，以解之。”孔曰：“老丈何見，望乞指教。”老叟曰：“此正數裡，穀，入內裡，谿名曰萬谿。士，號爲萬隱者；此谿數餘矣。其菴後泉，名樂泉。若毒，汲其飲之即瘉。或疥癩，或瘴氣，於萬谿內浴之，自然無事，更兼菴等，名曰薤葉蕓。若含葉，則瘴氣染。丞相速往求之。”孔拜謝，問曰：“承丈者如此活命之德，刻勝。願聞姓。”老叟入廟曰：“吾迺本処神，奉伏波將軍之命，特來指引。”訖、開廟後壁而入。孔驚訝已，再拜廟神，尋舊車，廻到寨。次，孔備信、禮物，引王平及衆啞軍，連夜望神所処，迤邐而進。入穀逕，約餘裡，但見長松柏，茂奇，環繞莊；籬落之，數間茅，聞得馨噴。孔，到莊釦戶，童。孔方欲通姓名，，冠履，袍皂絛，碧黃發，忻然曰：“來者莫非漢丞相否？”孔笑曰：“士何以之？”隱者曰：“久聞丞相纛征，得！”遂邀孔入堂。禮畢，分賓主定。孔告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之，今承嗣君聖旨，領軍至此，欲蠻邦，使歸王化。期孟獲潛入洞，軍士誤飲啞泉之。夜來矇伏波將軍顯聖，士葯泉，以治之。望乞矜唸，賜神以救衆兵殘。”隱者曰：“量老夫野廢，何勞丞相枉駕。此泉就菴後。”教取來飲。於童子引王平等起啞軍，來到谿邊，汲飲之；隨即吐惡涎，便能語。童子又引衆軍到萬谿沐浴。